Arrivato in una città del Sahara in compagnia di una guida (John Wayne) e di una ragazza (Sophia Loren), Paul (Rossano Brazzi) scopre il passato dissoluto di suo padre, che aveva visitato quel luogo diversi anni prima. Imbarazzante pellicola d'avventura, in cui nessuno dei nomi che appaiono nei credits fa il suo dovere nel modo giusto: Hathaway è in vacanza, gli attori improponibili e inadeguati, la confezione degna di un prodotto amatoriale. Insulso, nonostante le fascinose ambientazione, e fiacco più che mai.