A Shanghai, una missionaria laica americana (Barbara Stanwyck) è costretta a trattenersi all'interno del palazzo del generale Yen (Nils Ashter). Nonostante gli iniziali tentennamenti, ben presto rimarrà vittima del suo fascino. Sulla scia di Shanghai Express (1932) di Josef von Sternberg, un film che ne riprende atmosfere e caratteristiche dei personaggi, giocando un po' di maniera e senza veri guizzi originali. Lo stile di Capra è riconoscibile ed elegante, ma il regista sembra interessato solo in parte a questo melodramma troppo statico e poco avvincente. Confezione perfetta, ma manca un'anima e il risultato è freddo e distaccato. Da un romanzo di Grace Zaring Stone.