Il giovane Tino (Danilo Mattei) arriva a Venezia per studiare arte. Temporaneamente alloggerà dagli zii Fabio (Vittorio Gassman) ed Elisa (Catherine Deneuve), non consapevole che nella casa sono nascosti terribili segreti.

Risi non aveva mai provato prima d'ora a maneggiare horror e thriller, generi che sembravano non essere nelle corde di un esperto artista della commedia all'italiana. Eppure, soprattutto grazie alla straordinaria fotografia di Tonino Delli Colli, il regista regala un originale adattamento dell'angosciante romanzo omonimo di Giovanni Arpino, capace di mutare nel corso dei minuti. Se inizialmente il focus è sullo scontro culturale-generazionale (la borghesia religiosa e austera si scontra con i giovani artisti, capelloni e libertini), repentinamente lo spettatore viene catapultato in una misteriosa vicenda familiare. Patologie mentali e pedofilia sono solo due delle importanti (e coraggiose) tematiche che emergono violentemente. In tutto questo, spicca la grande prova di Gassman: attore capace di far crescere la pellicola in simbiosi con il suo personaggio, severo e rigido dallo sguardo di ghiaccio che potrebbe però celare tremendi segreti. Un'interpretazione sopra le righe e supportata da una Catherine Deneuve decadente ma comunque bellissima. Il terzo soggetto forte è Venezia, lontana anni luce dalla soleggiata città che Risi immortalò a inizio carriera in Venezia, la luna e tu (1958). Un luogo fortemente simbolico che, così come la villa della famiglia, nasconde segreti e misteri dietro la fitta coltre della nebbia che l'avvolge.