Un diplomatico in carriera (Marlon Brando) diretto negli Stati Uniti in nave, si trova a ospitare nella sua lussuosa cabina una contessa russa fuggita dalla rivoluzione (Sophia Loren), senza soldi e senza documenti.

L'ultima regia di Charlie Chaplin, unica opera a colori della sua intera filmografia, è fiacca, stanca e porta con sé tutti i problemi di lavorazione che si verificarono: non correva buon sangue tra Brando e il regista e ci furono diverse interruzioni sul set. Il risultato è una commediola sentimentale tirata eccessivamente per le lunghe, senza nessun guizzo, anche a causa di due interpreti visibilmente a disagio: spento e svogliato Brando mentre la Loren è incapace di dare vivacità al suo personaggio. Il regista prova a disseminare qua e là qualche gag di gusto slapstick, ma non riesce a combattere la noia. Brevi apparizioni per la giovane figlia Geraldine e per Chaplin stesso nei panni di un vecchio steward. Tippi Hedren, reduce dalla brusca rottura professionale con Hitchcock, è la moglie del diplomatico, mentre il figlio maggiore Sydney Chaplin interpreta Harvey, suo stretto collaboratore.