California. Jerry Beck (Don Johnson), poliziotto reticente alla disciplina imposta, indaga sull'omicidio di un collega. Si scontrerà con un sistema a cui non appartiene e scoprirà l'esistenza di un'organizzazione di fanatici razzisti. Da un soggetto di Jerry Beck, un poliziesco diretto da John Frankeheimer, che tenta di denunciare con uno stile secco e asciutto le rigurgitanti derive contemporanee di stampo nazista. Gli intenti sono nobili, la realizzazione inaspettatamente mediocre: la sceneggiatura, firmata da Robert Foster, è ripetitiva e inconsistente, con dialoghi non all'altezza delle situazioni, e la confezione risulta fastidiosamente televisiva (a causa della non esaltante fotografia di Gerry Fisher). Il ritmo è discreto e alcuni momenti colpiscono nel segno (la malinconia quasi epica che circonda gli scontri tra i personaggi), ma Don Johnson vanifica molto dell'impegno registico, risultando impacciato e monoespressivo nel ruolo di grezzo antieroe. Un'occasione decisamente sprecata. Penelope Ann Miller è Linda, William Forsythe è Arthur Kessler. Musiche di Gary Chang.