Londra, fine del XIX secolo. Henry Jekyll (Spencer Tracy), dottore dai modi pittoreschi fidanzato alla dolce Beatrice (Lana Turner), a causa di un esperimento mal riuscito cede spazio al suo alter ego malefico, Mr. Hyde. Questa sua derivazione malvagia gli fa perdere il controllo, e lo porta alla conoscenza di una locandiera (Ingrid Bergman) alla quale infliggere morbose crudeltà. Questa trasposizione del capolavoro letterario Lo strano caso del dottor Jekyll e del signor Hyde (1886) di Robert Stevenson (già adattato da John S. Robertson nel 1920 e da Rouben Mamoulian nel 1931) è un discreto esempio di horror eccentrico concepito in quel di Hollywood, che si concentra a rendere in maniera sottile e volutamente fumosa il ritratto psicologico dei personaggi principali. Se al Jekyll/Hyde del grande Spencer Tracy è riservato (giustamente) ampio spazio, va notato come la sceneggiatura di John Lee Mahin sfoderi più di un'attenzione ai ruoli femminili, interpretati con dicotomico vigore da due delle migliori attrici che la Hollywood dei tempi d'oro abbia mai nutrito: Ingrid Bergman e Lana Turner. Donald Crisp, caratterista di razza, sembra nato per interpretare il ruolo di Sir Charles, ipotetico suocero del protagonista. L'opera di Fleming, molto più vicina al film di Mamoulian che alla matrice stevensoniana, non è un horror da capogiro, ma sa dove sforbiciare e lo fa con estrema classe. Pochi guizzi ma discreta sostanza. Candidato a tre Oscar: miglior fotografia in bianco e nero (Joseph Ruttenberg), miglior montaggio e miglior colonna sonora (Franz Waxman).