Lo scienziato pazzo Frankenstein (Dennis Price) riporta in vita Dracula (Howard Vernon) ma non ha fatto i conti con il dottor Seward (Alberto Dalbés) che ha come alleato l'uomo lupo (Brandy). Delirante omaggio ai gloriosi horror Universal nello stile di Franco, che stavolta lesina sulle nudità e costruisce un quadro surreale, onirico e bizzarro, mescolando suggestioni gotiche e personaggi in un pasticcio goffo ma tutto sommato glorioso. Si parte bene, con un incipit muto e visionario, ma presto il regista perde il controllo sul lavoro che finisce per sfociare in un ridicolo scontro tra la creatura, il vampiro e il licantropo. Non bastano i tentativi di emulare l'espressionismo e i toni vagamenti buñueliani a salvare dagli implacabili zoom e dal marasma totale, ma i cultori si divertiranno.