Il giovane soldato Tamino (Joseph Kaiser) viene salvato dalle dame della Regina della Notte (Lyubov Petrova), le quali gli affidano il compito di salvare la bella figlia della loro signora, Pamina (Amy Carson), rapita da Sarastro (René Pape). Ad aiutarlo nella sua impresa, ci sarà Papageno (Benjamin Jay Davis). Arrivati al palazzo del rapitore, i due scoprono di non sapere tutta la verità. Basato sullo singspiel, omonimo musicato da Mozart, il film sposta l'ambientazione della vicenda durante la Prima guerra mondiale e traduce il libretto di Schikaneder dal tedesco all'inglese. Le novità sono funzionali e ben si adattano alla trasposizione cinematografica, così da enfatizzare le caratteristiche già proprie di un'opera buffa. La fotografia brillante (Roger Lanser) e i colori vivaci sottolineano efficacemente l'anima giocosa e favolistica, così come le scene oniriche e surreali appaiono ben integrate. Purtroppo, però, alcuni passaggi sono fiacchi e il risultato un po' prolisso. Tra i limiti anche una recitazione complessiva decisamente troppo teatrale: Joseph Kaiser, in particolare, appare ingessato e poco spontaneo.