Walt Knootz (Robert De Niro) viene colpito da un ictus mentre tenta di soccorrere i suoi vicini di casa durante una rapina. Oltre alle normali cure, come ulteriore terapia per riacquistare appieno la parola, Walt chiederà lezione di canto a Rusty Zimmerman (Philip Seymour Hoffman), una drag queen con il quale non è mai andato d'accordo. Nascerà un rapporto più profondo del previsto. Rodato nel territorio dell'action (che, in ogni caso, ha sempre affrontato con un approccio convenzionale), Joel Schumacher si gioca la difficile carta della commistione di genere, affrontando una storia di crescita individuale reciproca innestata in una sottotraccia vagamente thriller (i rapitori che tornano per impossessarsi di una somma di denaro). Difficile pensare che l'operazione potesse anche solo funzionare: i due protagonisti rimangono ingabbiati in una caratterizzazione macchiettistica (De Niro coriaceo ma pronto ad addolcirsi, Hoffman drammaticamente modellato sui più biechi stereotipi) e l'arricchimento interiore di entrambi non ha nulla a che vedere con quanto accade loro intorno. Nemmeno il tono della pellicola è ben definito, tanto da lasciare il dubbio che Schumacher (anche sceneggiatore) abbia concluso a fatica un prodotto evidentemente mal riuscito.