Peter Sterling (Donald O'Connor) è un ufficiale militare impegnato nella guerra d'Oriente che deve la vita ai consigli di un mulo parlante di nome Francis incontrato casualmente. I due vivranno innumerevoli avventure insieme e l'animale continuerà a rivelare al soldato informazioni preziosissime per destreggiarsi nelle varie missioni. Tratto da una novella di David Stern, Francis, il mulo parlante è il primo episodio di una saga composta complessivamente da sette pellicole dirette da Arthur Lubin. Cucito su misura per il pubblico infantile dell'epoca, il film non è pienamente riuscito per via di una comicità ormai più che superata e per un ritmo che funziona soltanto in parte. La parabola satirica che vuole l'animale dimostrarsi più furbo e sapiente dell'essere umano è solo lievemente abbozzata e la mancanza di vere e proprie scene da ricordare è uno dei difetti principali. Sicuramente la simpatia del mulo e l'allegria del protagonista (veicolata da una buona interpretazione di Donald O'Connor) sono di supporto al tutto, ma purtroppo non bastano per salvare il film. Nel cast, seppur non venne accreditato, compare anche Roger Moore.