New Mexico, seconda metà dell'Ottocento. Angie Lowe (Geraldine Page), che vive solitaria con il figlioletto Johnny (Lee Aaker) in territorio indiano, viene presa sotto l'ala protettrice di Hondo Lane (John Wayne), al soldo dell'esercito americano come portalettere. Western diretto da John Farrow, che si ispira a un romanzo di Louis D'Amour (adattato da James Edward Grant) per tratteggiare la figura di un cowboy senza macchia e senza paura, ostinato difensore dei più deboli. Lo sviluppo narrativo è decisamente elementare, basato su stereotipi tipici del genere, ma la sceneggiatura appare coerente nell'esporre la materia di base e alcuni sorprendenti tratti di modernità (a partire dalla tecnica di realizzazione, il 3D con cui il film fu girato), soprattutto nel delineare la popolazione indiana, si rivelano calzanti e tutt'altro che banali. Caratterizzazioni dei personaggi abbastanza di maniera (il ruolo di Geraldine Page, comunque candidata all'Oscar come attrice non protagonista, privo di guizzi particolari); John Wayne (anche produttore, non accreditato), in ogni caso, offre una prova convincente e volenterosa, diventando il cardine di un'operazione che poteva risultare assai più piatta e incolore. Confezione impeccabile: musiche di Hugo Friedhofer ed Emil Newman, fotografia di Robert Burks e Archie Stout.