Kirk Warren (Giuliano Gemma), agente dei servizi segreti accusato di tradimento e in attesa di essere giustiziato, viene salvato da sir Sebastian Wilcox (George Rigaud), che gli affida un'importante missione: rubare una formula segreta e cercare di scoprire l'identità del malvagio Mister X. Imprevisti e colpi di scena dietro l'angolo. Duccio Tessari, anche sceneggiatore con Fernando Di Leo e Bruno Corbucci, sfrutta il successo della saga dedicata al celebre James Bond (particolarmente prolifica dal 1962 al 1965, con ben quattro pellicole) per realizzare una parodia demenziale e straripante di umorismo goliardico. La comicità funziona relativamente (troppo elementari e didascalici i rovesciamenti caricaturali), la coesione narrativa è ai minimi storici e lo sviluppo totalmente inverosimile, ma un certo gusto per il nonsense e la totale assenza di presunzione rendono il film a tratti persino godibile. Evidente omaggio alle comiche del muto nel combattimento finale, tra evoluzioni in stile slapstick e torte in faccia. Daniele Vargas è Tol Lim, Lorella De Luca è Frida, Nieves Navarro è Alina. Musiche di Bruno Nicolai, con la hit Love Love... Bang Bang cantata da Nancy Cuomo.