Sono gli anni della dominazione inglese in India. Il figlio di un comandante britannico (Richard Cromwell) viene rapito con l'inganno dal nemico Mohamed Khan (Douglas Dumbrille): due ufficiali inglesi (Gary Cooper e Franchot Tone) si travestono da indiani e partono in missione per liberarlo, ma verranno scoperti e torturati. Da un romanzo del Maggiore Francis-Yeats Brown, un film d'avventura decisamente diverso dagli standard hollywoodiani dell'epoca. All'azione, elemento tipico del genere, si preferisce una notevole introspezione psicologica data ai personaggi. Henry Hathaway è ancora all'inizio della sua carriera, ma dimostra una mano registica precisa, puntuale e capace di gestire al meglio il ricco cast a disposizione. Senza utilizzare trucchetti retorici di bassa lega, si costruisce un racconto in cui l'epica non prende mai il sopravvento sul dramma interiore dei protagonisti. A tratti stupefacente nella sua solida essenzialità, è un film che si avvale anche della bella fotografia di Charles Lang e del carisma attoriale di un ottimo Gary Cooper. Nello stesso anno, Hathaway girò anche il magnifico Sogno di prigioniero.