In fuga dalla famiglia di umani colpevole di averla un po' trascurata dopo la nascita di un bambino, la cockerina americana Lilli si innamora del birbante meticcio Biagio, che la inizia a una visione tutta nuova e libera del vivere in serenità. I guai, però, sono dietro l'angolo: la cagnolina viene catturata da un accalappiacani, e scopre che Biagio forse non è l'amorevole randagio di cui si è invaghita.

Dolce sognar e lasciarsi cullare nell'incanto della notte. Sulle note di Bella notte si consuma il momento romantico per eccellenza di uno dei Classici Disney più eleganti, godibili e dolci mai prodotti: la cockerina Lilli e il meticcio Biagio, protagonisti di un'avventura sentimentale da manuale di sceneggiature di commedie romantiche, condividono uno spaghetto sino ad arrivare a baciarsi. Walt Disney non voleva inserire la canzone, né la sequenza, ma se ne sarebbe pentito: il momento, infatti, è altamente iconico. E il film, viaggio romantico di due anime estremamente umane (nonostante la natura canina) alle prese con amori, equivoci, gelosie e nevrosi, si rivela a sorpresa come uno dei più maturi tra quelli realizzati nell'intera storia Disney. Non concettuale né particolarmente astratto, mantiene tuttavia un enorme rispetto nei confronti dei due protagonisti e dei personaggi di supporto (gli altri cani amici della coppia, gli umani-padroni in fugaci apparizioni, i gatti siamesi dell'odiosa zia Sarah). E anche il finale, lietissimo e natalizio, non è eccessivamente zuccheroso. Nella versione italiana Tina Lattanzi doppia la randagia Gilda.