Craven (Vincent Price), potente mago, è ancora affranto dalla perdita della moglie (Hazel Court). Una notte un corvo busserà alla sua finestra: questi si rivelerà essere un suo collega, Bedlo (Peter Lorre), trasformato in uccello dal malvagio Scarabus (Boris Karloff). Craven aiuterà Bedlo a vendicarsi. Dopo diversi horror duri e puri ispirati alle opere di Edgar Allan Poe (I vivi e i morti del 1960; Il pozzo e il pendolo del 1961), Roger Corman mette in scena una sorta di parodia del genere gotico, godibile ma piuttosto povera d'idee. Se l'operazione è curiosa, quello che manca è un adeguato respiro cinematografico (sceneggiatura di Richard Matheson compresa), e il risultato è una pellicola col fiato corto. Menzione speciale però per l'istrionico terzetto di attori: Karloff, Price e Lorre. Gli ultimi due avevano dato vita a un irresistibile siparietto anche nel precedente I racconti del terrore (1962). Jack Nicholson, in una piccola parte, è alla sua seconda collaborazione con Corman dopo La piccola bottega degli orrori del 1960.