Un gruppo di archeologi inglesi è alla ricerca della tomba di Gengis Khan. Sulle tracce di quest'ultima c'è anche il temibile Fu Manchu (Boris Karloff), genio del male deciso a impadronirsi della maschera e della spada del celebre condottiero. Creato dalla penna di Sax Rohmer, il personaggio di Fu Manchu è stato protagonista di una lunga serie di pellicole iniziata nel 1923. Tra i tanti film incentrati su di lui, questo è il più popolare e indubbiamente il migliore, diretto con brio da Charles Brabin e interpretato da un Boris Karloff in splendida forma. Divertente ed efficace, il film sconta qualche passaggio prevedibile ma viene valorizzato da una confezione curata al punto giusto e da un registro horror dosato sapientemente. Inizialmente, il regista prescelto era Charles Vidor che venne sostituito a riprese già iniziate.