Pee-wee Herman (Paul Reubens) vive in una fattoria vicina a un piccolo villaggio: quando in città arriva il circo, l'esuberante personaggio farà di tutto per farsi notare. Malriuscito e fiacco tentativo di dare un seguito a Pee Wee's Big Adventure (1985) orfano della colorata visionarietà di Tim Burton che riusciva con il suo eclettismo a mascherare la stridula indisponenza del suo protagonista. Qui, invece, Reubens è libero di dare sfogo al suo insopportabile repertorio di mossette e faccine, diventando il mattatore di una serie di gag piuttosto sciatte, verso le quali è immediato perdere d'interesse. Neanche i più piccoli riusciranno a reggere lo spettacolo a lungo. Le musiche sono di Danny Elfman, Valeria Golino interpreta la bella trapezista di cui si innamora Pee-Wee e Kris Kristofferson il padrone del circo. Bocciato da critica e pubblico.