Il piccolo Tom (Peter Miles) ha avuto in regalo un pony che addestrerà con l'aiuto del coraggioso Billy Buck (Robert Mitchum). Il cavallo, però, si ammala fino a morire e Tom non saprà darsi pace. Da un racconto di John Steinbeck, che ha anche sceneggiato il film, un tipico lungometraggio per famiglie incentrato sul rapporto tra un bambino e il suo affettuoso animale: tendenza molto in voga a Hollywood negli anni Quaranta, visto il successo di pellicole come Torna a casa Lassie di Fred McLeod Wilcox (1943) o Il cucciolo di Clarence Brown (1946). Conosciuta anche come La valle lunga, è una pellicola in grado di emozionare i più piccoli, ma troppo edulcorata e buonista per un pubblico adulto. Perfetto per una visione con i propri figli, ma non chiedetegli nulla di più. Buona, in ogni caso, la fotografia (Tony Gaudio) e la colonna sonora (Aaron Copland). Poco prima dell'uscita nelle sale, Robert Mitchum si fece arrestare per possesso di marijuana: fatto che, naturalmente, fece infuriare la produzione. Per un film del genere non è stata certo la miglior pubblicità possibile.