Episodio della serie American Masters, è un viaggio nella prima fase della carriera di Bob Dylan dagli esordi al temporaneo ritiro dalle scene dopo l'incidente del 1966: ce ne parla lo stesso artista, accompagnato da filmati di repertorio e interviste a vari personaggi della scena culturale dell'epoca.

Difficile non accostare il menestrello del Minnesota al movimento per i diritti civili degli anni '60; ma l'etichetta di icona generazionale gli stava talmente stretta che “tradì” sia la causa della sinistra liberal che i fan puristi, sputando loro in faccia la sua insofferenza con la nota “svolta elettrica”. Esistono diversi documentari su Dylan, ma probabilmente pochi rievocano con tanta precisione e lucidità questo momento centrale della storia musicale americana. Le origini, i primi passi nell'ambiente beatnik del Greenwich Village, i dischi, gli applausi del pubblico rapidamente sostituiti dai fischi: Scorsese costruisce con pazienza certosina un collage di filmati eccezionali (e spesso inediti), in cui spiccano chicche come video di backstage o gustose conferenze stampa (quelle “ricostruite” nel biopic Io non sono qui di Todd Haynes, 2007). E Dylan, alle domande di un regista che del rockumentary è esperto e innovatore, si mette a nudo come raramente ha fatto prima. Infine, impossibile non citare le canzoni: da A Hard Rain's A-Gonna Fall a When the Ship Comes In, da Mr. Tambourine Man alla fondamentale Like a Rolling Stone, il doc è una sinfonia audiovisiva appassionante e appassionata.