Orlando (Renato Pozzetto), trentenne che coltiva con la madre Federica (Françoise Fabian) un rapporto morboso e ambiguo, conosce la prostituta Ofelia (Giovanna Ralli). I due tenteranno di aiutarsi e sostenersi a vicenda. Complicazioni in vista. Il debutto cinematografico di Pozzetto, reduce dai successi cabarettistici della coppia Cochi-Renato, si rivela deludente: a temi ambiziosi di stampo psicanalitico (complesso edipico da manuale, madre castrante, timore nei confronti del genere femminile con annesso blocco sessuale) non corrisponde una forma adeguata. La sceneggiatura arranca, il tono da commedia è artefatto, le sequenze sono slegate e anche il protagonista sembra a disagio, limitandosi a mostrare un'espressione perennemente stralunata e a sciorinare battute che non fanno ridere. Un'occasione mancata per un film che poteva volare ben più in alto. Ottima, comunque, Giovanna Ralli nei panni di Ofelia. Maurizio Arena è il verace protettore Spartaco Cesaroni, Didi Perego è la suora.