Padre Maurizio (Walter Matthau), deciso a prendersi una pausa a causa dell'amore per Patrizia (Stefania Sandrelli), viene chiamato per un esorcismo. Il demonio (Roberto Benigni), di nome Giuditta, una volta uscito dal corpo in cui si era insidiato comincia a seguire il già tormentato prete, creando situazioni sempre più assurde. A un certo punto lo spirito incontra Nina (Nicoletta Braschi), di cui si innamora.

Esordio del sodalizio in sceneggiatura tra Vincenzo Cerami e Roberto Benigni, la cui collaborazione mette subito in luce la tendenza alla gag fisica e surreale che esalta la mimica da cartoon del comico toscano. La scrittura rimane però piuttosto altalenante, intervallando scene più riuscite (come la sfilata di moda in chiesa o la cena con gli altri prelati) a momenti meno efficaci, concentrati soprattutto nella seconda parte del film, decisamente più fiacca, in cui alla effervescente comicità subentra uno sciapo sentimentalismo. Walter Matthau sottotono e spaesato, in ombra rispetto all'istrionico Benigni, la cui interpretazione sopra le righe risulta spassosa e brillante, perfettamente in linea con l'idea di creare un demone caratterizzato da una disarmante ingenuità tipica di un bambino. A mancare, sono la solida struttura narrativa che caratterizzerà Johnny Stecchino (1991) e, soprattutto Il mostro (1994), e la visione poetica de La vita è bella (1997). Fotografia di Robby Müller (!). Presentato nella Quinzaine des Réalisateurs al Festival di Cannes. David di Donatello al migliore attore protagonista (Roberto Benigni).