Torre del Lago, 1908. Giacomo Puccini (Riccardo Moretti), impegnato a comporre La fanciulla del West, s'invaghisce di una cameriera (Federica Chezzi). Doria (Tania Squillario), cugina di quest'ultima e a servizio dai Puccini, scopre le tresche amorose della figliastra del compositore, Fosca (Debora Mattiello), con un librettista. Vedendola come una possibile rivale, Fosca farà credere alla madre Elvira (Giovanna Daddi) che sia Doria l'amante del patrigno. Benvenuti segue il suo Puccini con rigore quasi filologico e tira fuori dal cilindro un'opera sottratta, timida ma orgogliosa, dalla confezione curatissima ma dall'aura intellettuale volutamente ostica e anti-commerciale. La composizione de La fanciulla del West nella vita del genio – e nella lettura meticolosa e storicistica di Benvenuti – diventa oggetto di ricerca e di studio, un compendio sull'umano che si muove seguendo forme delicate e aggraziate. È un film che gioca con le ombre e le rende documento credibile e portatore di verità, trascurandone la componente mefistofelica e fallace. Sensibile e toccante, resta una visione impervia ma estremamente suggestiva, con una sola voce fuori campo che sostituisce i dialoghi tra i personaggi.