A Manhattan, alcuni misteriosi e agghiaccianti omicidi mettono in allarme le forze dell'ordine. Il tenente Sheperd (David Carradine) e lo spiantato musicista Jimmy Quinn (Michael Moriarty) scoprono che il responsabile è un serpente alato, il cui nido si trova in cima a un grattacielo: sconfiggerlo non sarà impresa facile. Horror dalle (vane) ambizioni classiche scritto, prodotto e diretto da Larry Cohen, che realizza un pastiche approssimativo e assai poco credibile. Confezione sciatta ai limiti dell'amatoriale (pessimi gli effetti speciali inerenti alla mostruosa creatura), interpretazioni da dimenticare (deprimente la prova dello svogliato David Carradine) e sceneggiatura che scivola volutamente (e forzatamente) nel demenziale: un prodotto approssimativo e fondamentalmente inutile, anche se certi inserti grotteschi e una strisciante anarchia creativa (marchio di fabbrica del regista) colpiscono a tratti nel segno. In ogni caso, riservato agli appassionati del genere. Richard Roundtree è il sergente Powell. Musiche di Robert O. Ragland, fotografia di Fred Murphy.