Una donna nubile (Sandy Dennis) accoglie nella sua casa di Vancouver un giovane senza fissa dimora (Michael Burns). All'inizio sembra disinteressata, ma ben presto se ne infatua morbosamente, arrivando a tentare di segregarlo in casa dopo un tentativo di fuga. Epilogo tragico. Si comincia a intravedere il cuore tragico e algido del cinema di Robert Altman, tra i registi americani più influenti e stilisticamente avanzati della sua generazione. Questa storia di pruriginosa ed elettrica tensione romantica e drammatica non ha però ancora tutte le carte in regola per stupire in positivo: lo sguardo del regista è ambiguo quanto si conviene – in senso positivo – ma nell'approfondimento psicologico le carenze non sono poche e hanno il loro peso, scantonando nel bozzettismo di grana grossa. Un po' patinato nella costruzione delle immagini, con la conseguenza di smarrire presto il nucleo patologico e la stringatezza del racconto.