Il principe Arren soffre di sdoppiamento di personalità: i suoi attacchi lo portano a uccidere il padre. In fuga, incontrerà il mago Sparviere e i due, insieme, si ritrovano a combattere contro il malvagio Aracne, alla ricerca del segreto per la vita eterna. Secondo membro della famiglia Miyazaki a intraprende la carriera da regista, Goro segue le orme del padre Hayao e debutta con un film d'animazione. I racconti di Terramare, tratto dal romanzo per ragazzi I venti di Earthsea di Ursula K. Le Guin, è un classica fiaba popolata da maghi, streghe, draghi e principi. Non privo di risvolti oscuri (una riflessione sullo schiavismo, il tema dell'ineluttabilità della morte), il punto più interessante della pellicola si concentra nell'ambigua figura di Aracne, mago dalle caratteristiche femminili terrorizzato all'idea di invecchiare e morire. Azione, sentimenti e incantesimi, nella migliore tradizione dello Studio Ghibli, ma con qualche lungaggine di troppo. Il paragone con i lavori del padre non sussiste, in questo senso però è almeno da apprezzare la volontà di differenziarsi dal tratto che ha reso famosi i grandi film di Hayao Miyazaki. Presentato fuori concorso alla 63ª Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia.