Anni '30. Ad Alessandria d'Egitto, Justine (Anouk Aimée), moglie di un banchiere copto (John Vernon), entra in contatto con un maestro inglese (Michael York). Lui se ne invaghisce, ma la donna nasconde qualcosa. Anomala e patinata spy story sentimentale con sommari accenni alla questione israeliano-palestinese, diretta da un Cukor assoldato all'ultimo minuto dalla Fox: il regista originario, Joseph Strick (non accreditato), non andava d'accordo con la protagonista Anouk Aimée. La trama, ispirata ai romanzi che compongono Il quartetto di Alessandria di Lawrence Durrell, è intricata in maniera eccessiva, e taglia con l'accetta numerosi temi presenti nella matrice letteraria di partenza. Flop al botteghino.