Documentario, finzione, concerti: tutto si mescola in questo bizzarro collage realizzato da Bob Dylan durante la tournée poetico-musicale The Rolling Thunder Review del 1975-76. Da un materiale di oltre 400 ore di girato, il menestrello del rock ha tratto questo fragile esperimento, tanto confuso quanto inconsistente. Il risultato è prolisso, e non basta l'improvvisazione per giustificare un'operazione che può incuriosire ma che lascia davvero poco o nulla agli spettatori, massimi fan di Dylan compresi. Scritto dal cantautore insieme a Sam Shepard.