In un futuro prossimo, Bob Arctor (Keanu Reeves), agente californiano della narcotici, vive come infiltrato in una casa popolata da tossicodipendenti assuefatti alla sostanza M, la droga più diffusa. Una missione che metterà a dura prova la sua stabilità emotiva e mentale. Cinque anni dopo Waking Life (2001), Richard Linklater ricorre nuovamente alla tecnica di animazione sovrapposta al girato tradizionale, denominata rotoscope, per immergerci nella realtà distopica e visionaria descritta dallo scrittore Philip K.Dick nel suo romanzo Un oscuro scrutare (1977). Una scelta funzionale a descrivere sia lo straniamento del quale il protagonista è vittima, sia lo status di allucinazione visiva ed emotiva che avvolge i personaggi dediti all'uso della sostanza M. Un'operazione affascinante dal punto di vista tecnico, che riesce solo a sfiorare il tema cardine del romanzo (vale a dire la confusione e la perdita della propria identità) rimanendo inchiodata a un livello eccessivamente didascalico. Sequenze ben riuscite (le descrizioni dei trip psichedelici) si alternano a momenti più fiacchi, eccessivamente caricaturali o verbosi. Robert Downey Jr. è James Barris, Winona Ryder è Donna Hawthorne. Sceneggiatura firmata dallo stesso Linklater, musiche di Graham Reynolds.