Jim Kincaid (James Cagney), un fuorilegge schierato dalla parte dei più deboli, giunge a Tulsa per vendicare l'uccisione di suo padre (Hugh Sothern). Qui, però, la famiglia rivale dei McCord, capitanata da Whip (Humphrey Bogart), darà del filo da torcere all'uomo. Dopo aver lavorato a svariate commedie musicali (prima fra tutte Quarantaduesima strada, del 1933) e a film più cupi e drammatici (tra cui Le cinque schiave del 1937), il prolifico Lloyd Bacon dirige ora una pellicola dai richiami western. Il risultato purtroppo non è per nulla soddisfacente e, anzi, segna uno dei gradini più bassi raggiunti dal regista. Il terrore dell'Ovest infatti è noioso e piatto, costruito su canoni più che consolidati (il pistolero buono contro il cattivo, un fuorilegge che agisce a favore dei più deboli, il concetto labile di giustizia, la vendetta personale) senza apportare alcuna minima novità all'insieme ma insistendo su stereotipi che sono frutto di una grave e ingente mancanza di idee. Il lavoro segna la nona collaborazione nell'arco di sei anni tra il regista e l'attore James Cagney, qui spalleggiato da un ottimo Humphrey Bogart. Il resto, purtroppo, lascia ben poco negli occhi e, soprattutto, nel cuore degli spettatori.