Film in tre episodi. Circus: un clown (Gene Kelly) si innamora, non ricambiato, di una ballerina (Claire Sombert) del circo dove lavora. Nel tentativo di conquistarla, ci rimette la vita. Ring Around the Rosy: un braccialetto passa di polso in polso, e scatena le reazioni, sensuali e istintive, di diversi personaggi. Sinbad the Sailor: il marinaio Sinbad (Gene Kelly) entra in un mondo magico dopo aver strofinato una lampa e liberato il genio (David Kasday) in essa contenuto. Bigino danzereccio e piuttosto ambizioso che costituisce l'esordio alla regia per Gene Kelly, protagonista di tutti e tre i segmenti. Una sarabanda di immagini suggestive che però alla lunga rimarcano ciò che era già emerso (con maggiore brillantezza) in altre pellicole precedenti, ovvero il talento esplosivo del carismatico protagonista. A causa del marcato gigionismo di Kelly, il film non piacque nemmeno al pubblico, poco interessato al lungometraggio-balletto in tre scoordinati episodi. Poco riusciti i tre personaggi principali: un clown innamorato e involontario paraninfo (che richiama Amanti perduti, 1945, di Marcel Carné), un marine, e un Sinbad dei tempi moderni in un'avventura tra i cartoni animati. Generoso Orso d'oro al Festival di Berlino.