Austria, primi del Novecento. Virgil Smith (Bing Crosby), viaggiatore americano con cagnolino non di razza al seguito, cerca di essere ammesso alla corte dell'Imperatore Francesco Giuseppe (Richard Hadyn): verrà respinto, in quanto sospettato di terrorismo. In seguito, farà la conoscenza di una contessa (Joan Fontaine), proprietaria di una bella cagnetta di razza, con la quale cercherà di ri-raggiungere la corte dell'imperatore: intanto, sboccia l'amore tra i quadrupedi.

Reduce dal grande successo de La fiamma del peccato (1944) e dalla pioggia di Oscar per Giorni perduti (1945), Billy Wilder cambia nuovamente registro, questa volta tentando la strada della commedia musicale che satireggia il mondo dei nobili dell'inizio del secolo: i cani, infatti, si dimostrano più maturi dei propri padroni nell'emanciparsi dai riti e dalle formalità della rigida divisione in classi. Come ammise lo stesso regista, il risultato è uno dei peggiori film della sua carriera: la sceneggiatura, firmata da Wilder insieme allo storico collaboratore Charles Brackett, non riesce mai ad avere quella cinica e anticonformista profondità di sguardo che rese celebre l'autore europeo, limitandosi a prendere in giro i tic dei nobili ma risultando, alla fine, superficiale come il mondo che vuole criticare. Caduto, forse giustamente, nel dimenticatoio.