Due vecchi amici, un professore e un regista, si incontrano dopo alcuni anni e decidono di andare a trovare Seon-hwa (Sung Hyun-ha), la ragazza con la quale entrambi hanno avuto una relazione anni prima. La serata si svolgerà in modo malinconico tra ricordi, rimpianti e molto alcol.

In questo quinto lungometraggio di Hong Sang-soo sono presenti tutti gli elementi tematici e stilistici della sua ricca produzione, particolarmente apprezzata dai festival europei: intellettuali che si incontrano alternando lunghe e futili chiacchierate con imbarazzanti silenzi, sigarette, cibo e devastanti bevute di sujo; rapporti di coppia freddi e sesso spesso imposto dagli uomini. Flashback, frammenti, ripetizioni di situazioni e di singole inquadrature, con piccole variazioni. Il risultato è un semplice esercizio di stile che può intrigare alcuni ed annoiare molti. L'attore Yoo Ji-tae è stato protagonista anche di Old Boy (il misterioso Lee Woo-jin); entrambi i film sono stati presentati in concorso al festival di Cannes 2004, seppure con risultati molto diversi: è stata la prima volta di due film coreani contemporaneamente nel concorso principale di quel festival.