Toscana, 1936. Giovanni (Stefano Accorsi) è un bancario donnaiolo, annoiato dalla vita matrimoniale. Quando si imbatte di nuovo in Maria (Maya Sansa), con la quale aveva avuto un breve flirt, si scopre ancora fortemente attratto da lei. Richiamato in caserma a causa della guerra, si trasferisce a Livorno, nella stessa città in cui lavora la donna. Ritrovandosi, i due vivono una passione travolgente, ma la fine è già scritta.

Dal romanzo Una relazione di Carlo Cassola, una infelice incursione di Mazzacurati nel melodramma storico. La causa del pessimo risultato finale è da ricercare in primis in una resa estetica degna delle soap opera più infime. La regia, solitamente attenta nel dare un ruolo definito anche al paesaggio, si adagia su una trasposizione da cartolina illustrata, che restituisce una Livorno patinata e ben lontana dall'essere credibile. Il tormento della coppia, aspetto centrale in quello che ha l'ambizione di essere un incandescente melò, sfiora il ridicolo a causa dell'inadeguatezza degli interpreti: Accorsi è imbambolato, Sansa fuori parte.