Per Teseo (Alberto Lionello) e Ippolita (Erika Blanc) è giunto il giorno delle nozze. Gli spiriti e gli elfi del bosco, guidati da Puck (Ferdinando Bruni), complicano le cose la notte precedente il matrimonio, scambiando i sentimenti di quattro ragazzi. Demetrio (Giuseppe Cederna) ama Ermia (Ida Marinelli), così come Lisandro (Luca Barbareschi), ricambiato dalla giovane, mentre Elena (Sabina Vannucci) è legata a Demetrio. Lungometraggio d'esordio di Gabriele Salvatores, che sceglie di portare sul grande schermo un'opera sperimentale, già messa in scena al teatro Elfo Puccini di Milano, basata sulla commedia Sogno di una notte di mezza estate (1595) di William Shakespeare. L'attualizzazione della storia non è il solo cambiamento operato da Salvatores: sono state inseriti segmenti ballati e cantati, sulle note rock di Mauro Pagani. Operazione bislacca, che può trovare una sua nicchia di estimatori, ma i cui limiti evidenti superano di gran lunga i (rari) pregi messi in campo. Acerbo nello stile e altalenante dal punto di vista narrativo. Tra gli attori che hanno mosso i loro primi passi con quest'opera sono da segnalare Claudio Bisio, Luca Barbareschi e Giuseppe Cederna. Nel ruolo di Titania, invece, una irriconoscibile Gianna Nannini. Fotografia di Dante Spinotti.