Spedito in collegio dal nuovo marito (Basil Rathbone) della madre (Elizabeth Allan), il piccolo David (Freddie Bartholomew) stringe nuove, significative amicizie, diventa un ometto e si prepara ad affrontare un'esistenza non facile, allietata però dall'amore per Dora (Maureen O'Sullivan). Dopo il successo di Piccole donne (1933), Cukor si misura con un altro grande classico della letteratura per ragazzi; la sua riduzione del capolavoro di Dickens non è particolarmente memorabile, ma il regista è in grado di mantenere lo spirito del testo originario – pur modificando diversi elementi e “cancellando” molti personaggi – e il risultato è più che discreto, nonostante una lunghezza forse eccessiva. Prodotto da David O. Selznick. Presentato in concorso alla Mostra del Cinema di Venezia.