Chicago, anni Trenta. Un cantante di successo (Frank Sinatra) vede la sua carriera sgretolarsi lentamente: prima perché viene sfregiato, poi, dopo che gli viene data una seconda possibilità, a causa dell'alcol. Tratto dalla vera storia di Joe E. Lewis, adattata per la pagina scritta da Art Cohn e per il grande schermo da Oscar Saul. È un biopic romanzato, che segue un andamento narrativo stereotipato e binari ben poco originali, ma riesce ugualmente a intrattenere grazie a una confezione accurata e alla notevole prova di Frank Sinatra: insieme a quella per il di poco precedente L'uomo dal braccio d'oro (1955) di Otto Preminger, è forse la migliore performance della sua carriera d'attore. Il film ha vinto l'Oscar per la miglior canzone (All the Way).