Luciano (Silvio Orlando) insegna lettere, vive in una fatiscente casa d'interesse culturale e ha un rapporto a distanza con Irene (Angela Finocchiaro), anche lei docente. Notato da Cesare Botero (Nanni Moretti), ministro delle partecipazioni statali, Luciano entra nel suo entourage per scrivere i suoi discorsi, affascinato dall'uomo e dai favori che questi ben presto gli concede. Si renderà amaramente conto del sistema di clientelismo e corruzione della politica. Anticipando di poco lo scandalo di Tangentopoli, Luchetti racconta il mondo politico, mettendone in luce gli aspetti più meschini e deprecabili, come un universo che nasconde il marcio dietro una facciata pulita e accattivante. Il regista, che firma la sceneggiatura insieme a Rulli e Petraglia, narra una storia di cui tutti sanno, ma nessuno parla: pur adottando in qualche passaggio alcune soluzioni scontate, riesce a raccontare i legami tra i due protagonisti in modo approfondito e sfaccettato. In questo senso è ben riuscita la scena della partita a ping pong, con alcune panoramiche su Luciano e Cesare che permettono di cogliere, nelle loro espressioni, lo spirito che li anima. A renderli credibili e reali, ci pensano i due interpreti: Nanni Moretti, spietato, ma non caricaturale, e Silvio Orlando, sedotto dal politico ma incapace di rinunciare all'onestà. Un'opera necessaria che, seppur imperfetta e non sempre incisiva al punto giusto, riesce a offrire una visione coraggiosa scevra da ogni morale qualunquista. Presentato in concorso al Festival di Cannes.