Due scalcagnati musicisti (Totò ed Erminio Macario) sfruttano l'eredità della nonna di uno dei due, girando l'Europa per suonare nei più disparati locali. Finiranno in realtà per sperperare tutti i loro soldi in sexy club. È uno dei punti più bassi della cinematografia di Totò, parodia di una serie di pellicole a tema che uscirono in Italia tra il 1962 e il 1963. Difficile anche definire film una tale operazione, costituita per lo più da una serie di sketch malamente legati e, quel che è peggio, dalla carica comica debole e già vista. Mario Amendola sfrutta i nomi dei due protagonisti come paravento per uno spettacolo pruriginoso che anticipa in qualche modo il filone della commedia sexy del decennio successivo.