In occasione del suo compleanno, il giovane Omri (Hal Scardino) riceve in regalo un armadietto magico, in cui decide di conservare il suo piccolo indiano giocattolo che prende vita e diventa un grande amico del ragazzo. La situazione, però, si complica quando un amico di Omri inserisce un cowboy nell'armadietto. Una pellicola dal nostalgico sapore quella di Frank Oz, che, nell'anno di uscita di Toy Story (John Lasseter, 1995), porta in vita i giocattoli facendoli interagire con i ragazzi. Ne nasce un'avventura classica, dove lo scontro indiani e cowboy si risolve in un intreccio di nemici/amici con coinvolgimento sentimentale e una prova d'amicizia non indifferente. L'aspetto visivo è indubbiamente buono, soprattutto nel rapporto tra il micromondo dei giocattoli e Omri, anche se l'assente maggiore è il ritmo narrativo, sacrificato in nome di uno svolgimento compassato degli eventi, che non sempre risulta efficace. Il fascino malinconico, in questo caso, non è sufficiente a innalzare il livello, specie se confrontato con il geniale prodotto Pixar.