Un piccolo orfano (Sean Marshall) è maltrattato dai genitori adottivi, ma ha come amico un drago di nome Elliott che lo aiuterà a trovare qualcuno che gli vuole bene davvero. È un progetto molto ambizioso questo musical Disney che mescola animazione e live action in maniera, quantomeno, coraggiosa. Tecnicamente notevole, il film si perde purtroppo a causa di una narrazione sempliciotta e di un messaggio banale. Può funzionare sicuramente per i bambini, ma gli adulti rischiano di trovarlo sciocco e altalenante nel ritmo. Si poteva fare (molto) di più con qualche mirato accorgimento nel copione.