Una volpe prepotente sfratta da casa una povera lepre, che si ritrova così senza abitazione. Diversi animali proveranno a darle conforto e ad aiutarla: prima un lupo, poi un orso, poi un toro e, infine, un coraggioso galletto dagli stivali rossi. Dopo tre lavori firmati con altri registi (25 ottobre – Il primo giorno del 1968, Seasons del 1969 e The Battle of Kerzhenets del 1971), Yuri Norstein esordisce in solitaria con questo corto delizioso, ispirato alle fiabe classiche con protagonisti animali. Efficace nella narrazione e adatto anche ai più piccoli, colpisce per l'apparato visivo in cui prendono vita dei veri e propri quadri realizzati da Francheska Alfredovna Yarbusova, moglie del regista e sua collaboratrice abituale. Belle musiche di Mikhail Meyerovich, per un film che sviluppa anche una potente riflessione sulla solidarietà tra esseri diversi.