Kathleen Conklin (Lili Taylor) viene aggredita da una misteriosa donna (Isabella Sciorra) che si rivela essere una vampira e che la condanna al suo stesso destino mordendola al collo. L'istinto bestiale rischia di prendere definitivamente il sopravvento sull'umanità recondita di Kathleen, ma forse l'incontro con un suo simile ormai quasi asceta (Christopher Walken) può farle credere in una possibile alternativa. Insieme al successivo Fratelli (1996), si tratta del risultato più compiuto e riuscito della collaborazione tra il regista e il fido sceneggiatore Nicholas St. John. Ferrara raggela il materiale horror in un bianco e nero che ben si adatta alla messa in scena quasi stilizzata ed è questo il telaio tecnico su cui viene innestata una riflessione sulla propensione al male, con ampio uso (e forse abuso) di citazioni filosofiche e di rimandi storici ai massacri senza senso del ventesimo secolo. La tendenza all'eccesso sempre dimostrata dall'autore newyorkese trova il suo compimento in questa storia, intrecciata di dialoghi che possono essere indisponenti quanto affascinanti e punteggiata di sequenze non facili da dimenticare. L'incontro con il “mentore” interpretato da Walken, le crisi di astinenza e la festa di laurea che diventa un banchetto di vampiri difficilmente lasciano indifferenti. Così come la sequenza finale nel cimitero, insieme aperta e conclusiva, che riesce compiutamente a riassumere in pochi secondi tutta le insanabili contraddizioni della natura umana e, per riflesso, dell'oggetto filmico in questione. Una pellicola decisamente non per tutti i gusti, ma a suo modo necessaria, che si candida, con generosità e anche presunzione (intellettuale), a parlare di temi universali attraverso una narrazione non lineare e coraggiosa.