Il proprietario di un saloon di San Francisco (George Raft) rimane affascinato dalla bellezza di una giovane rampolla dell'alta società (Joan Bennett). Per lei è disposto a tutto, persino a lasciare la fidanzata: ancora non sa che la ragazza di cui si è innamorato lo sta semplicemente usando. Piuttosto anonima pellicola musical, diretta con discreto mestiere da Henry Hathaway, regista che ha dato il meglio di sé in generi decisamente diversi (avventura e western in primis, fatta eccezione per lo splendido melodramma Sogno di prigioniero del 1935). In questo caso di spunti interessanti ce ne sono pochi e il risultato è debole e convenzionale, salvato soltanto da una messinscena curata e da un gruppo di attori che fanno discretamente bene la loro parte.