Il giovane poeta inglese Dennis Barlow (Robert Morse), appena giunto a Los Angeles, deve occuparsi del funerale dello zio Sir Francis Hinsley (John Gielgud), suicidatosi dopo il licenziamento da Hollywood. Viene così a contatto con l'eccentrica agenzia funebre Sentieri Melodiosi, dove si innamora dell'imbalsamatrice Aimee (Anjanette Comer). Insopportabilmente furbo, il primo film americano del padre del Free cinema Tony Richardson, dopo il fortunato Tom Jones (1963), si attorciglia sulla satira dei vizi a stelle e strisce, ma soprattutto delle industrie “capitalizzate” del cinema e della morte. Los Angeles è lo sfondo delle stramberie macabre di personaggi completamente surreali e l'"eterno dolore" è cinicamente ridicolizzato dalla facciata, tipicamente hollywoodiana, di glamour e perbenismo; il protagonista, come lo stesso Richardson, arriva dal vecchio continente a smascherare le mostruosità di una società impazzita e insaziabile, se solo non fosse anch'egli un giovane apatico e stordito dall'immobile cultura europea. Rigonfia ed esaltata, purtroppo la svolta satirica dell'autore britannico arriva al parossismo, senza nessun vero colpo di genio. Tanto ambizioso quanto maldestro. Tratto dal romanzo di Evelyn Waugh, sceneggiato da Christopher Isherwood e Terry Southern; montato dal futuro regista Hal Ashby.