Don Arturo (Renato Pozzetto) ritrova il figlio (Giacomo Pozzetto) avuto in gioventù, che gli chiede sostegno per se stesso e per la compagna incinta Matilda (Marta Forghieri). Il parroco dovrà gestire l'ingarbugliata situazione con l'aiuto del travestito Zobeide (Teo Teocoli). Renato Pozzetto dirige e interpreta una sgangherata farsa dei buoni sentimenti che promuove l'accettazione di ogni tipo di diversità. Sceneggiatura dilettantesca, confezione televisiva, interpretazioni indecenti: Teo Teocoli, tutte moine e mossette, passa in rassegna tutti i più beceri stereotipi sulla transessualità, garantendo però qualche risata. Meglio stendere un velo pietoso sul resto del cast. Felice Andreasi è il vescovo, la caratterista Mirella Falco è la madre di Zobeide. Giacomo Pozzetto è realmente il figlio di Renato. Mediocri musiche di Enzo Jannacci.