Nel maggio del 1916, la stampa annuncia la morte dello scrittore britannico Edgar Brodie (John Gielgud): in realtà è solo una messinscena, è vivo e viene inviato in Svizzera per uccidere una spia tedesca. Arrivato sul posto conoscerà due colleghi: Elsa (Madeleine Carroll), che fingerà di essere sua moglie, e “Il generale” (Peter Lorre). Tratto da una commedia di Campbell Dixon ispirata a due racconti di Somerset Maugham, la pellicola dimostra le ormai assodate ottime capacità di Hitchcock con la macchina da presa, ma non riesce a pungere come vorrebbe. Rispetto ai precedenti film di spionaggio del regista, L'uomo che sapeva troppo (1934) e Il club dei trentanove (1935), è più debole a causa di un calo nella seconda parte. Notevole invece il cast, in cui svetta il magnetico Peter Lorre. In Italia è conosciuto anche con il titolo Amore e mistero.