Cina, metà anni Venti. I patrioti cinesi affidano una missione importante a O'Hara (Gary Cooper), mercenario americano che deve portare a Shanghai una forte somma di denaro. Gli agenti del generale nemico, però, scoprono tutto e lo fanno prigioniero. Ispirato a un racconto di John O'Hara, un avvincente film d'avventura che Milestone dirige senza troppi fronzoli, puntando all'azione pura e senza badare ad approfondire i personaggi principali. Qualche passaggio frettoloso è mascherato da un montaggio ben calibrato e da una buona atmosfera dal sapore esotico, che rende la pellicola fascinosa e suggestiva al punto giusto. Al più che discreto risultato contribuiscono anche un gruppo di attori perfettamente in parte: Gary Cooper e Madeleine Carroll in particolare. Quest'ultima, in una parte da femme fatale che le si addice alla perfezione, raramente è stata altrettanto incisiva nel corso della sua carriera successiva.