Nella Parigi del Secondo Impero napoleonico, due orfani (Totò e Carlo Campanini) si mettono alla ricerca dei propri genitori dopo aver parlato con una chiromante. Attraverseranno una serie di avventure, rischiando più volte la vita fino a un finale che ribalta l'intera narrazione. Mattioli realizza una parodia del film di Griffith Le due orfanelle (1921) e, al suo primo incontro con Totò, gli offre la possibilità di esplorare una dimensione più surreale del suo registro comico abituale, avendo persino il coraggio di chiudere il film con una considerazione amara della vita. Totò e Campanini, dopo Il ratto delle sabine (1945) affinano la loro chimica offrendo almeno un paio di sequenze efficaci. Tra gli sceneggiatori, Age (Agenore Incrocci) e Steno.