Un fumettista, Jack Deebs (Gabriel Byrne), si trova catapultato in un mondo da lui stesso creato, in una paradossale situazione in bilico tra sogno e realtà. Dopo un rapporto sessuale con lui, la protagonista dei suoi fumetti Holly (Kim Basinger) assume dimensioni reali. Variazione sul tema di Chi ha incastrato Roger Rabbit? (1988), la pellicola di Bakshi, per quanto infarcita di elementi psichedelici e da vane tentazioni illusorie, è priva di qualsiasi margine di credibilità. Un'alternanza di gag banali, frutto di uno script davvero elementare oltre che alimentare, fanno del film un flop totale e indiscriminato, un'ecatombe nella quale si fa fatica a ravvisare un margine anche solo minimo di buon senso. Cast poco credibile, che contribuisce in maniera definitiva ad aggravare l'operazione. Per non parlare del mix tra componenti animate e riprese dal vero, con una sconfortante assenza di baricentro ad affossare il tutto.