Fratello Coniglio, Fratello Orso e Reverendo Volpe sono tre amici che decidono di sfidare polizia corrotta e mafia per avere il monopolio sulla malavita di Harlem.

Ralph Bakshi recupera alcuni tra i personaggi più celebri del folklore afroamericano per fare una parodia dei film della blaxploitation e de La capanna dello zio Tom disneyana. Il risultato è coraggioso e sguaiato, libero e violento, a tratti psichedelico, comunque e sempre scorretto. Certo, il gioco tende a mostrare la corda, ma il progetto riesce a restare interessante fino alla fine, grazie anche all’alternarsi di sequenze animate e scene dal vivo che raccontano senza filtri degli Stati Uniti ancora profondamente razzisti, in cui si riesce a stare a galla solo con altrettanta aggressività. Tra gli attori in carne ed ossa, Scatman Crothers e Philip Michael Thomas, il detective Tubbs di Miami Vice.